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- Karriere
Die folgenden Informationen richten sich insbesondere an DekaBank Depot-Anlegerinnen und -Anleger.
- Zustellungstermine der Depotberichte
- Bestandteile des Jahresdepotauszugs sowie der Quartalsberichte
- Erläuterungen zur Jahressteuerbescheinigung
- Erläuterungen zur jährlichen Information über Kosten und Nebenkosten
Jahressteuerbescheinigungen und Jahresdepotauszug
Die Jahressteuerbescheinigungen zu DekaBank Depots für das vergangene Jahr werden in der Regel zusammen mit dem Jahresdepotauszug versendet.
- Der Jahresdepotauszug beinhaltet die Depot-und Umsatzübersicht - inkl. dem Quartalsbericht für das 4. Quartal des letzten Jahres.
- Per Post versenden wir die Unterlagen bis Ende Januar.
- Wenn Sie Ihr DekaBank Depot online und mit elektronischem Postkorb nutzen, erhalten Sie die Unterlagen digital und bis Mitte Januar.
Jahresende-Report für Deka-Altersvorsorge-Verträge
Die Jahresende-Reports zu den Deka-Altersvorsorge-Verträgen werden ab Ende Februar zugestellt. Je nach Vertrag erhalten Kunden dazu verschiedene Bescheinigungen und Informationen.
Quartalsbericht 1-2024 und Kosteninformation für das Jahr 2023
Im April erhalten Kunden zu ihrem DekaBank Depot ein Informationspaket mit folgenden Inhalten:
- Quartalsbericht für das erste Quartal des Jahres sowie
- als Anlage das Dokument „Informationen über Kosten und Nebenkosten für das Jahr 2023“.
Informationen zur Depotübersicht
In der Depotübersicht werden nicht nur sämtliche Vorgänge zum Bestand im Depot dokumentiert, sondern auch wichtige Angaben zum Depot und dem Depotinhaber / den Depotinhabern ausgewiesen.
In einer Muster-Depotübersicht werden die verschiedenen Angaben erläutert:
Weitere Informationen zum Jahresdepotauszug
In einer Muster-Steuerbescheinigung werden die verschiedenen Angaben erläutert:
- Es wird keine Steuerbescheinigung für Ihr DekaBank Depot ausgestellt, wenn darin ausschließlich Verträge und Wertpapiere im Rahmen der Privaten Altersvorsorge verwahrt werden.
- Wenn Sie mehr als ein DekaBank Depot haben, wird nur eine Steuerbescheinigung für Ihre Wertpapieranlagen ausgestellt und einem Ihrer Jahresdepotauszüge beigefügt.
- Das gleiche gilt für Gemeinschaftsdepots – auch hier wird nur EINE Steuerbescheinigung erstellt.
- In bestimmten Fällen kann eine Steuerbescheinigung erst nach Vorlage der Daten für die Substanzausschüttung ausgestellt werden (Immobilienfonds in Liquidation). Sie wird dann mit separater Post zugestellt. Bitte beachten Sie den entsprechenden Hinweis auf Ihrer Depotübersicht.
Die folgende Terminübersicht haben Anleger mit einem Deka-Altersvorsorgevertrag im „Jahresfahrplan“ mit ihrem Jahresdepotauszug 2024 erhalten.
- Ab Januar: Versand des Ihnen vorliegenden Jahresdepotauszugs–beinhaltet die Depot-und Umsatzübersicht inkl. Quartalsbericht für das 4. Quartal 2024.
- Ab Ende Februar: Versand Jahresendreport mit allen wichtigen Informationen, Bescheinigungen und ggf. Zulageanträgen zu Ihrem Riester-Vertrag.
Nur für Riester geförderte Verträge:
- Termine, zu denen die Zulagen gezahlt werden. - Februar / Mai / August / November.
In der Regel werden die Zulagen zum Haupttermin im Mai gebucht. - Abgabe Steuererklärung (in der Regel bis Ende Juli).
Denken Sie bei Erstellung IhrerSteuererklärung bitte an die Anlage AV wegen eventueller steuerlicher Förderung. - Fristablauf für die Beantragung der Zulage für 2023 Ende Dezember.
TIPP: Haben Sie einen (Dauer-)Zulageantrag eingereicht? Bitte auch an mögliche Zulagen für Ehepartner und Kinder denken.
Hier finden Sie Hinweise und Erläuterungen zum Thema „Informationen über Kosten und Nebenkosten“.
Das ist ein jährlicher Bericht, den Anleger im April des Folgejahres zu ihrem DekaBank Depot erhalten.
Der jährliche Bericht wird einheitlich für alle im Kundendepot gehaltenen Finanzinstrumente einmal jährlich erstellt. Er liefert eine aggregierte Darstellung der tatsächlich angefallenen Gesamtkosten des abgelaufenen Kalenderjahres.
Wichtig für Kunden: Der Bericht dient nur Ihrer Information - es handelt sich NICHT um eine Rechnung.
Daher ist also kein Betrag von Ihnen zu begleichen – auch die Deka wird keinen der aufgeführten Beträge infolge des Jährlichen Berichts vereinnahmen.
Rechtliche Hinweise
Diese Unterlage / Inhalte wurden zu Werbezwecken erstellt. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen Basisinformationsblätter, die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.
Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in deutscher Sprache inklusive weiterer Informationen zu Instrumenten der kollektiven Rechtsdurchsetzung erhalten Sie auf www.deka.de/beschwerdemanagement Die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds kann jederzeit beschließen, den Vertrieb zu widerrufen.